特斯拉為自動駕駛汽車、擎天柱機器人及人工智能數(shù)據(jù)中心打造的下一代 AI6 芯片，交付時間將推遲約 6 個月。此次延期源于三星 2 納米產線的多項目晶圓流片計劃延后，直接導致該芯片的量產時間被推至 2027 年末。

特斯拉芯片研發(fā)的交付延期問題正逐漸成為常態(tài)：今年 1 月，埃隆?馬斯克稱 AI5 芯片的設計已 “接近完成”，但這款早在半年前就被他宣稱 “設計完工” 的芯片，至今仍未實現(xiàn)量產。

據(jù)韓國電子行業(yè)媒體《電子時報》報道，三星原定于 4 月進行的 2 納米制程多項目晶圓原型流片，已推遲約 6 個月。此次延期受影響的并非只有特斯拉，韓國人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè) DeepX 等其他三星 2 納米代工客戶也牽涉其中 —— 該公司原本計劃基于同制程節(jié)點流片其 DX-M2 處理器。

DeepX 旗下的 DX-M2 是一款端側生成式人工智能芯片，僅需 5 瓦功耗就能運行參數(shù)最高達 1000 億的模型，其原計劃于 2027 年第二季度量產，如今時間表已大幅調整：芯片質量測試至少要到 2027 年第三季度才啟動，全面量產銷售則推遲至 2027 年第四季度。

這一連鎖反應暴露了特斯拉半導體戰(zhàn)略的核心短板：三星代工產線的進度一旦滯后，同制程節(jié)點的所有客戶都會受到波及。

去年，特斯拉與三星簽署了一份價值 165 億美元的巨額合作協(xié)議，由三星位于美國得克薩斯州泰勒市的工廠采用 2 納米全環(huán)繞柵極工藝為其代工 AI6 芯片，合同有效期至 2033 年，初期約定的月晶圓啟動量約為 1.6 萬片。

此后，特斯拉還與三星商討將該產能翻倍，提升至每月約 4 萬片晶圓 —— 這一動作足以說明，AI6 芯片對特斯拉在自動駕駛、機器人及人工智能基礎設施領域的布局而言，具有核心戰(zhàn)略意義。

但如果三星的 2 納米制程無法按時落地，再高的產能規(guī)劃都毫無意義。AI6 芯片最早也要到 2028 年才能搭載于特斯拉的汽車和機器人產品，而此次延期讓這一時間表的實現(xiàn)變得愈發(fā)緊迫。

這也讓特斯拉芯片研發(fā)路線圖中本就存在的問題雪上加霜：該公司已將 AI5 芯片的量產時間推遲至 2027 年年中，導致賽博出租車只能搭載當前一代的 AI4 硬件。馬斯克曾雄心勃勃地宣稱，后續(xù) AI6、AI7、AI8 等芯片將實現(xiàn) 9 個月的設計迭代周期，可如今，為其代工的合作伙伴連自身的制造節(jié)點都無法按時完成，這一目標的可信度更是大打折扣。

此次 2 納米制程延期，對三星代工部門而言意義重大 —— 該部門原本將特斯拉的 AI6 芯片代工合同，視為實現(xiàn) 2026 年盈利目標的重要支柱。據(jù)悉，三星代工部門今年的盈利目標為 2 萬億韓元，而特斯拉 AI6 芯片的量產以及第四代高帶寬存儲器邏輯芯片的制造，是其實現(xiàn)該目標的兩大核心營收來源。

多年來，三星在先進制程節(jié)點領域始終難以跟上臺積電的步伐，而 2 納米全環(huán)繞柵極制程本應成為其實現(xiàn)彎道超車的關鍵 —— 憑借這一制程，三星有望展示出具備競爭力的良率，吸引高價值客戶，而與特斯拉的合作協(xié)議，正是對這一戰(zhàn)略的重要驗證。

此次多項目晶圓流片推遲 6 個月，說明三星在 2 納米制程實現(xiàn)量產前，仍需解決良率和制程成熟度方面的諸多問題。對特斯拉而言，其采用的 “雙代工伙伴” 戰(zhàn)略（同時與三星、臺積電合作）本能提供一定的風險緩沖，但 AI6 芯片被明確指定由三星的 2 納米制程代工，使其難以規(guī)避此次風波。

這一趨勢顯而易見：特斯拉屢屢公布激進的芯片研發(fā)時間表，卻屢屢被現(xiàn)實拖慢腳步。AI5 芯片去年 7 月被宣稱 “設計完工”，今年 1 月變成 “接近完成”，最終量產時間推至 2027 年年中；如今，AI6 芯片甚至尚未進入原型階段，就已遭遇延期。

對此我們并不感到意外，平心而論，這并非全是特斯拉的過錯。三星的 2 納米制程屬于真正的前沿技術，將良率提升至量產級別，是半導體行業(yè)最難攻克的工程難題之一。臺積電今年也在推進其 2 納米制程（N2）的產能爬坡，且過程同樣十分謹慎。

真正值得探討的是，這一狀況會對特斯拉在自動駕駛和機器人領域的宏大布局產生何種影響。該公司曾向投資者透露，計劃今年投入超 200 億美元的資本支出，其中人工智能基礎設施是重點投入領域。但在超大規(guī)模算力企業(yè)的賽道中，200 億美元的資本支出不過是九牛一毛。

特斯拉的投資者們押注該公司能實現(xiàn)極高的投資效率，但這無疑是一場豪賭。

本應支撐下一代自動駕駛和擎天柱機器人的芯片研發(fā)，進度一再滯后。當馬斯克口中的芯片研發(fā)路線圖，與三星的實際制造能力之間的差距不斷擴大，終將成為制約特斯拉人工智能戰(zhàn)略落地的實質性因素。目前來看，AI4 芯片不得不承擔比原計劃更多的任務，且持續(xù)時間會大幅延長；而相較于研發(fā)路線圖中已深入推進的 AI6 和 AI7，尚未量產的 AI5 芯片，似乎已然顯得落后。